Le monde est plat, le ciel se divise entre une partie sombre et une partie lumineuse...
La géographie des terres est beaucoup plus simple que l'original.
Sauron, les Valars, les Maiars et les Istaris sont des Thoans.
Il existe des procédés technologiques qui miment un peu la magie et dont se servent les Thoans et certains individus éclairées.
Ils fonctionnent à base de cristaux (incandescents ou explosifs) qu'on lance, de drogues puissantes (boost), de médicaments évolués (guérison), de bâtons lance-rayons et de trucs électroniques pour hypnotiser ou endormir...
Il existe plusieurs races : humains, elfes, gobelins, orques, Trolls...
Toutes les races sont immortelles et régénèrent (comme sur le monde à étage), mais certains individus ont reçus un dispositif génétique pour les faire vieillir artificiellement et souffrir de maladie.
Ce dispositif se transmet aux enfant, mais peut être supprimé avec certaines radiations.
Il permet d'établir des hiérarchies :
Humains/Dunedains.
Haut-Elfes/Elfes Sylvains.
Sauron et les Maïars jouent aux échecs et quand un camp gagne, ils remettent tout à plat.
Le ciel lumineux/sombre est un dispositif technologique gigantesque qui avance ou recule sur les Terres du Milieux. Il montre quel camp gagne ou perd (et donne un avantage, ce qui accélère les parties).
Quand une partie s'achève (au bout de plusieurs siècle, voire millénaire), le perdant est autorisé à supprimer le dispositif de vieillissement sur son peuple et à intervenir directement pour remettre tout à plat...
Sauron est seul, mais quand il gagne il a droit de prendre un Thoan de l'armée adverse et d'en faire ce qu'il veut...
En général, il s'amuse un peu avec puis fixe son cerveau sur un gros monstre (Dragon, Balrog, Araignée géante...). Si Sauron gagne, le malheureux (ou pas, ça dépend...) est autorisé à retourner chez ses pairs.